第27届中国国际光电博览会（CIOE 2026）于9月11日在深圳闭幕。本届展会以"AI+光电融合"为主线，汇聚全球30多个国家和地区超4000家参展商，展览面积达32万平方米，并与IICIE国际集成电路展、elexcon深圳电子展形成"三展联动"。从光模块到光芯片，产业链普遍反馈"缺货""产能不足"，AI算力需求正重塑整个光电产业。 一、光模块缺货潮延续，1.6T进入量产800G仍是当前主力交付产品，1.6T已在头部厂商进入量产和商用推进阶段。多家企业订单能见度延伸至2027—2028年。高盛上调2026—2028年全球光模块出货预测至680亿、1314亿、1485亿美元。NPO、CPO、OCS等新封装路线加速迭代，光为科技主导的《NPO模块技术要求》已立项，白皮书即将发布。 二、上游"缺芯"承压，国产替代窗口打开光芯片、EML、DSP等核心电芯片供给偏紧，部分高速电芯片被头部厂商锁定。与此同时，测试设备长期由海外主导（2024年本土占比仅16%），随1.6T迭代，联讯仪器、万里眼等国产厂商切入高速采样示波器、网络测试仪市场，国产替代机遇显现。 三、保偏光纤成算力关键材料CPO/NPO方案使保偏光纤从特种光纤变为算力基础设施核心组件，单机用量超百米、单价超百元。长飞、亨通、中天、烽火等头部厂商重点展示，需求最快年底明年初爆发，2029年全球市场预计达4.5亿美元。 四、AR光学与车载光学产业化提速尼卡光学体全息光波导"星耀""星越"亮相，年产能达130万片并实现量产出货；水晶光电首发VHG+Micro-LED多色方案。车载衍射光波导AR-HUD进入车企定点验证，预计2027年规模化量产。玻塑混合镜头（7P/8P）替代加速，打破海外车载光学材料垄断。 五、区域集群与硬科技突破陕西光子产业链组团参展，国家级光子集成中试平台服务150余家企业；瑞识科技100G VCSEL具备商用条件、累计出货超2亿颗；中科天塔星载激光通信终端年产能600套。中科院卷对卷打印光学超材料范式登上《自然》，规模化制造成为可能。 行业影响分析对上游：光芯片、电芯片、保偏光纤、测试设备需求集中释放，具备自研能力的厂商将拿走产业链最大利润。对中游：光模块厂商从"拼出货量"转向"拼技术壁垒与供应链卡位"，1.6T/3.2T节奏决定下一轮排位。对下游：智能驾驶、机器人、AR/VR的视觉感知从云端转向终端，车载镜头、机器视觉、光波导元件量价齐升。对市场：AI算力已成为光产业链核心增长引擎，光通信全产业链维持高景气。 总结展望CIOE 2026印证"AI光电融合"已从概念走向全产业链落地。对从业者而言，短期看产能与上游卡位，中期看NPO/CPO技术路线兑现，长期看高端光芯片国产化率从个位数突围。建议产业链企业提前锁定关键芯片与材料产能，加大硅光、CPO、Micro-LED等方向研发投入，避免在下一轮技术切换中掉队。 光联社 · 光学行业资讯（数据来源：CIOE官方、第一财经、上海证券报、中国科学报等公开报道）
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