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一、资讯导语 9月20日，吉林省将光电信息产业正式列为全省"一号工程"，整合长春光机所、长春理工大学等资源组建省实验室，开展全产业链技术攻关。与此同时，国际光互连赛道在 ECOC 2026 期间密集发布 3.2T、CPO、激光集成 PIC 等量产进展。国内外两条线同步加速，光电产业"全链协同 + 高速迭代"的趋势进一步明确。 二、核心内容1. 吉林举全省之力押注光电信息
整合长春光机所、长春理工大学，建设集成光电子全国重点实验室，组建省实验室攻关全产业链。长光卫星已实现部组件 100% 国产化，具备年产 200 颗遥感/通信卫星能力，卫星重量由 400 公斤降至 40 公斤，下一步目标 18 公斤。 2. 国际 3.2T 光互连进入工程化
ECOC 2026 期间，MACOM 发布 448G/lane 的 3.2T 光前端芯片组；NewPhotonics 与 Tower 已量产发货 800G/1.6T 激光集成 PIC；GlobalFoundries 与 Marvell 扩大美国 SiGe 产能，支撑 200G/lane AI 光互联。 3. CPO/NPO 从预研走向量产
Ayar Labs 再获 1.5 亿美元融资，2026 年累计融资达 6.5 亿美元推进 CPO 高量产；iPronics 获 1.25 亿美元（含 NVIDIA 支持）做硅光电路交换；薄膜铌酸锂（TFLN）成为 1.6T+ 关键材料，国产替代提速。 4. 上游压力向芯片与材料传导
800G 仍为交付主力，1.6T 小批量起量，3.2T 进入预研。缺货从"缺产能"转向"缺芯片"，光芯片、保偏光纤、薄膜铌酸锂、高速测试设备需求拉升，国产替代窗口打开。 5. 应用端多点开花
车载光学玻塑混合镜头替代加速；衍射光波导 AR-HUD 进入车企定点验证、预计 2027 年规模量产；Micro LED 从单色批量交付走向全彩量产。 三、行业影响分析• 上游材料/设备：薄膜铌酸锂、特种晶体、高速测试设备需求持续高增，国产替代进入实质放量期。 • 中游模组/器件：800G→1.6T→3.2T 迭代加快，具备硅光/CPO 工艺与规模交付能力的企业优势扩大。 • 下游应用：车载、AR、卫星遥感等场景的光学需求刚性增强，长坡厚雪。 • 区域格局：吉林"一号工程"标志地方政府将光电作为战略抓手，区域产业链集聚效应将强化。 四、总结展望光电产业正从单点技术突破转向"材料—芯片—器件—系统"全链协同，AI 算力是最大牵引力，3.2T 与 CPO 量产是今明两年主线。建议从业者：①关注薄膜铌酸锂、高速测试设备国产替代机会；②跟踪 CPO/NPO 量产节奏与下游整机动向；③留意区域政策红利（如吉林）带来的本地配套需求。
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